Promemoria clienti WhatsApp: ricordarti chi richiamare e quando

Venerdì un cliente ti scrive: «Ci sentiamo martedì per il sopralluogo». Rispondi «Perfetto», chiudi WhatsApp, e martedì sera ti accorgi che nessuno dei due ha richiamato. Succede quando un impegno resta scritto in chat e da nessun'altra parte.

I promemoria clienti WhatsApp di RisveglIA servono a fissare chi richiamare e quando, accanto alla chat da cui nasce l'impegno. Ecco come si usano e cosa aspettarti.

A cosa servono i promemoria

Un promemoria è una cosa da fare, con o senza contatto, con o senza scadenza. Li trovi nel menu «Promemoria», dove un contatore rosso ti dice quanti ne hai da fare, scaduti compresi, e dentro la chat del contatto a cui si riferiscono.

Il promemoria è solo tuo. Il portale lo dice così: «Il promemoria resta solo nel tuo archivio: nessun messaggio parte verso il contatto.» La scheda della funzione è nella pagina Funzionalità.

Se vuoi capire perché tante promesse si perdono proprio nelle chat, l'articolo su «ti faccio sapere» e gli impegni in chat racconta il problema da vicino.

Come creare un promemoria clienti su WhatsApp

Hai tre strade, a seconda di dove sei quando ti viene in mente.

Dal menu Promemoria

1. Premi «Nuovo promemoria».
2. In «Che cosa devi fare» scrivi l'azione, per esempio «Richiamare per il sopralluogo».
3. In «Contatto (facoltativo)» scegli la chat a cui si riferisce, se c'è.
4. In «Scadenza (facoltativa)» indichi giorno e ora.
5. Premi «Salva il promemoria».

Dalla chat del contatto

Dentro la chat vedi fino a 5 promemoria da fare di quel contatto, con «Aggiungi promemoria» e «Vedi tutti i promemoria di questa chat». È il modo più rapido quando hai appena letto il messaggio.

Dall'assistente

Sotto ogni risposta dell'assistente c'è «Aggiungi ai promemoria», con un titolo già proposto: «Ricontattare» seguito dal nome del contatto. Puoi anche chiedere in italiano: «Ricordami di richiamare Laura venerdì alle 10». L'assistente prepara una scheda «Promemoria proposto», che diventa un promemoria solo quando premi «Salva il promemoria», oppure dopo che l'hai corretta con «Modifica». Se non indichi l'ora, propone le 09:00. Per questa strada serve la chiave AI.

Anche il «Prossimo passo» di una card nelle Trattative diventa un promemoria.

Ritrovare quelli giusti

Nel menu «Promemoria» filtri per stato («Da fare», «Fatti», «Scaduti»), per contatto e per scadenza: entro oggi, entro 7 giorni, entro 30 giorni o tutte. Se apri «Scaduti» la mattina, vedi subito cosa è rimasto indietro.

Le email del mattino e della scadenza

In Impostazioni › «Notifiche» trovi due interruttori dedicati.

• «Email giornaliera dei promemoria (ore 08:00)»: contiene i promemoria scaduti e quelli in scadenza oggi, fino a 20 righe. Se non ce ne sono, non arriva nulla. La attivi o la spegni da qui.
• «Email quando un promemoria scade»: un avviso per il singolo promemoria. Non arriva mai di notte: se la scadenza cade tra le 22 e le 7, l'email arriva alle 7. È accesa di serie e puoi spegnerla.

Il riepilogo di chi aspetta una risposta è un'altra email, con regole sue: la guida al riepilogo via email spiega cosa contiene.

Cosa non fanno

• Non mandano messaggi al cliente. Il promemoria ricorda a te, la telefonata o il messaggio li fai tu da WhatsApp.
• Riguardano una chat individuale, un gruppo sincronizzato oppure nessuna chat.
• Non si creano da soli. Anche quelli proposti dall'assistente aspettano che tu li salvi.

Cosa ti serve

Per creare, filtrare e ricevere le email non serve la chiave AI. La chiave ti serve solo se vuoi che sia l'assistente a proporti i promemoria leggendo le chat.

Domande frequenti

Posso creare un promemoria senza contatto?

Sì, il contatto è facoltativo. Va bene anche «Ordinare i cataloghi» o «Rinnovare l'assicurazione del furgone».

E senza scadenza?

Sì, anche la scadenza è facoltativa. Il promemoria resta tra quelli da fare finché non lo chiudi, ma non compare nelle email legate alla scadenza.

Il cliente vede qualcosa?

No. Dal tuo numero non parte nessun messaggio e sul telefono non cambia nulla.

In breve

1. Crei un promemoria da «Nuovo promemoria», dalla chat del contatto o dall'assistente.
2. Contatto e scadenza sono facoltativi.
3. I filtri «Da fare», «Fatti» e «Scaduti» ti dicono a che punto sei.
4. Se la attivi, alle 08:00 ricevi l'email con le scadenze del giorno. L'avviso alla scadenza non arriva mai di notte.
5. Al contatto non arriva niente: richiami tu.

Per provarli sulle tue chat trovi la prova gratuita nella pagina dei prezzi.