Pipeline vendite WhatsApp: preventivi e trattative su una board

Hai mandato alcuni preventivi la settimana scorsa, hai qualche appuntamento da confermare e un cliente che ha detto «ci penso». È tutto su WhatsApp, sparso tra chat diverse, e per sapere a che punto sei devi aprirle una per una.

Una pipeline vendite WhatsApp mette queste conversazioni in fila, fase per fase. In RisveglIA si chiama «Trattative»: una board a colonne in cui ogni card è un contatto e le chat ne raccontano il contesto.

A cosa serve la board Trattative

Ti dice in un colpo d'occhio chi è in quale fase e qual è il prossimo passo. Le card nascono dalle chat, e RisveglIA ti propone quelle nuove e gli spostamenti: tu accetti o rifiuti. La scheda della funzione è nella pagina Funzionalità.

Se ti stai chiedendo se ti serve un CRM vero o se basta organizzare meglio WhatsApp, l'articolo il tuo CRM è WhatsApp ne parla in modo più ampio.

Come usare la pipeline vendite WhatsApp, passo per passo

1. Apri «Trattative» dalla barra a icone a sinistra (sul telefono da «Altro», nella barra in basso). La prima volta trovi «Scegli come vuoi organizzare la board» e scegli un modello: Vendite, Appuntamenti o Assistenza.
2. Aggiungi le card. Puoi farlo da Da valutare con «Aggiungi alle trattative», dal riquadro «Trattativa» nella chat del contatto, oppure accettando le proposte di RisveglIA.
3. Sposta le card tra le fasi: trascini con il mouse, tieni premuto sul telefono, usi la tastiera oppure il comando «Sposta in».
4. Su ogni card annoti il «Prossimo passo», il «Valore in euro (facoltativo)» e una «Nota». Il prossimo passo diventa un promemoria.
5. Quando la trattativa finisce, la segni come Chiusa vinta o Chiusa persa. Se vuoi toglierla prima, c'è «Togli dalla board».

Dalla card puoi anche usare «Prepara una risposta» per una bozza da mandare tu, «Riassumi a che punto siamo» e «Storico della trattativa». Il filtro «Da rispondere» mostra solo le card in cui l'ultimo messaggio è del contatto, cioè quelle che aspettano una tua risposta.

Adattare la board al tuo lavoro

Le colonne si rinominano e possono essere fino a 8. A una colonna puoi collegare un'etichetta di WhatsApp Business con «Etichetta collegata»: quando una chat ha quell'etichetta, RisveglIA ti propone la card o lo spostamento in quella fase.

Se segui lavori diversi, per esempio vendite e assistenza, puoi tenerli separati. Con «Nuova pipeline» ne crei un'altra, sempre partendo da uno dei tre modelli, fino a 5 in tutto. Da «Gestisci pipeline» scegli quale è la predefinita con «Rendila la pipeline predefinita», e una card si porta altrove con «Sposta in un'altra pipeline».

Le proposte: RisveglIA suggerisce, tu decidi

Il numero accanto a «Trattative» conta le proposte aperte. Nessuna viene applicata da sola: ognuna si accetta o si rifiuta con un clic.

• Senza AI, ogni 10 minuti. Una card nuova quando c'è un segnale in Da valutare, quando una chat riceve un'etichetta collegata, o quando un contatto ha fatto una richiesta commerciale negli ultimi 14 giorni, con parole come prezzo, preventivo, quanto costa, disponibilità o appuntamento dentro una domanda o una richiesta. Poi gli spostamenti quando cambia l'etichetta, e un prossimo passo per le card ferme da 7 giorni.
• Con l'AI, di notte, con la tua chiave. Spostamenti, valori e prossimi passi, sempre citando un messaggio recente. Li accendi o spegni in Impostazioni › Assistente AI › «Trattative con l'AI».

Per i preventivi rimasti in sospeso, l'articolo sui preventivi senza risposta spiega come riprenderli senza forzare.

Cosa non fa

• Non scrive ai contatti. Il messaggio lo mandi sempre tu, da WhatsApp o dal portale con Rispondi da RisveglIA.
• Non modifica le etichette sul telefono: l'etichetta collegata viene letta, mai scritta.
• Le card vinte o perse da oltre 30 giorni escono dalla board.
• L'assistente non legge la board, e i collegamenti con Claude, ChatGPT o Gemini non la vedono.
• Lavora sulle chat individuali. I gruppi restano fuori.

Cosa ti serve

La board e le proposte a regole funzionano senza chiave AI. La chiave, di OpenRouter, Anthropic, OpenAI o Google Gemini, serve per le proposte notturne, per «Riassumi a che punto siamo» e per la bozza di risposta. Il consumo lo paghi al fornitore.

Domande frequenti

Posso usarla per gli appuntamenti invece che per le vendite?

Sì. Alla prima apertura scegli il modello Appuntamenti, oppure Assistenza se segui richieste di supporto. Le colonne poi le rinomini come preferisci.

Il valore in euro è obbligatorio?

No, è facoltativo. Se lo inserisci, lo vedi sulla card.

Se rifiuto una proposta cosa succede?

La board resta com'era. Le proposte sono suggerimenti, decidi sempre tu.

In breve

1. «Trattative» è una board a colonne: ogni card è un contatto, ogni colonna una fase.
2. Parti da un modello: Vendite, Appuntamenti o Assistenza. Puoi avere fino a 5 pipeline.
3. Su ogni card annoti prossimo passo, valore e note, e il prossimo passo diventa un promemoria.
4. RisveglIA propone card e spostamenti, ma li accetti o rifiuti tu.
5. Nessun messaggio parte verso i contatti e sul telefono non cambia nulla.

Puoi provare la board sulle tue chat con la prova gratuita.